Fremdvertrag auslesen
Foto oder PDF vom Fremdvertrag hochladen. 34er AI liest die Angaben heraus und schlägt einen Vertrag vor. Du prüfst ihn, bevor du ihn anlegst.
Für Ausschließlichkeitsvermittler · § 34d GewO
Dein Tag gehört wieder der Beratung.
Pipeline, Kalender, Verträge und Online-Buchung an einem Ort. Und mit der 34er AI ein CRM, das Fragen zu deinem Bestand beantwortet, statt dir neue Arbeit zu machen.
Auf die Warteliste2 Monate kostenfrei testen
DSGVO-konform · Gehostet in Deutschland · Vertraute Bedienung. CRM-Umsteiger fühlen sich sofort zuhause.
Kontaktkarte in 34erCRM
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
Kommt dir bekannt vor?
Dein Tag gehört der Verwaltung. Dabei solltest du beraten.
Dieselbe Mail, zum zwanzigsten Mal.
Terminbestätigung, Nachfassen, Geburtstagsgruß. Zwei Minuten pro Stück, jeden Tag aufs Neue.
Bei uns übernehmen das Automationen, und du schaust nur noch drüber.
Fünf Programme für einen Kunden.
Kalender hier, Aufgaben dort, Buchung woanders, und die Notiz von vorhin findest du gar nicht mehr.
Bei uns steht alles auf einer Karte.
Verpasste Fälligkeiten
Jede vergessene Hauptfälligkeit ist verlorener Bestand. Jede Lücke schließt irgendwann ein anderer.
Bei uns: Hauptfälligkeit und Beitrag stehen am Vertrag, und die Lücken-Matrix zeigt, was fehlt.
Das Werkzeug
Vier Ansichten, die deinen Alltag tragen
01 · Kontakte & Verträge
Jeder Kunde komplett auf einer Karte
Stammdaten, offene Aufgaben, Vorgänge und alle Verträge mit Beitragssumme. Die Lücken-Matrix zeigt, was dem Kunden noch fehlt.
- Komplette Historie: jeder Termin, jede Notiz, jeder Vorgang
- Vertrags-Matrix: vorhanden / Lücke / Fremdvertrag
- Fremdverträge mit Ablauf = deine Umdeckungs-Chance
Kontaktkarte in 34erCRM
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
02 · Pipeline
Deine Vorgänge in der Pipeline-Ansicht
Die Pipeline-Ansicht: Vorgänge durch selbst benannte Phasen ziehen, mit farbigen Labels, Priorität und Warnung, wenn der nächste Schritt fehlt.
- Mehrere Pipelines, frei konfigurierbare Phasen
- Warnung: offener Vorgang ohne geplante Aktivität
- Vorgang gewonnen → Vertrag ist einen Klick entfernt
Pipeline in 34erCRM
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
03 · Kalender & Terminbuchung
Alle Termine im Blick — und jeder gehört zu jemandem
Der Kalender zeigt dir Woche für Woche, was ansteht. Jeder Termin hängt an dem Kontakt und dem Vorgang, zu dem er gehört: Du siehst nicht nur, wann du wo bist, sondern worum es geht und was beim letzten Mal besprochen wurde.
- Jeder Termin ist mit Kontakt und Vorgang verknüpft
- Woche, Monat oder Liste — die Ansicht, die gerade passt
- Die To-dos des Tages stehen über dem Raster, nicht woanders
Kalender-Woche in 34erCRM
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
04 · 34er AI
Frag dein CRM, statt in Listen zu suchen
34er AI arbeitet auf deinen eigenen Daten: Sie wertet deinen Bestand aus, beantwortet Fragen zu Bedingungswerken und Leistungen und bearbeitet Dinge gemeinsam mit dir — du sagst, was du brauchst, sie bereitet es vor.
- Bestandsanalyse: wo Lücken, Chancen und auslaufende Verträge liegen
- Fragen zu Bedingungswerk und Leistung — beantwortet aus den hinterlegten Dokumenten
- 34er AI schlägt vor
34er AI im CRM
Beispieldaten – keine echten Kundendaten.
Dahinter liegen Notizen, Dokumente und der vollständige Verlauf zu jedem Kunden.
Alle Funktionen im DetailWarum nicht das Werkzeug deines Versicherers?
Dein Bestand braucht ein Werkzeug, das auf deiner Seite steht.
Das Werkzeug deines Versicherers ist für die Verwaltung gebaut, nicht für den Vertrieb.
Deine Daten gehören dir. Sollte es mit deinem Versicherer einmal schwierig werden, hast du deinen Bestand trotzdem noch.
34erCRM ist auf den Vertrieb ausgelegt, mit Vorgängen, Wiedervorlagen und Fremdverträgen deiner Kunden.
34er AI konkret
Sechs Aufgaben, bei denen deine 34er AI mitdenkt
Das Wichtigste zuerst: Diese KI darf deine Kundendaten sehen.
Ein allgemeiner Chat-Dienst darf das nicht. Ohne Auftragsverarbeitungsvertrag und ohne geklärten Verarbeitungsort haben Kundendaten dort nichts zu suchen. Bei 34er AI ist beides geregelt, Verarbeitung in der EU.
Das wissen viele nicht: Das Bedingungswerk in ein Chatfenster zu kopieren ist harmlos. Die Kundendaten daneben sind es nicht.
Zwei Dinge unterscheiden 34er AI von einem allgemeinen Chat-Dienst. Erstens darf sie deine Kundendaten überhaupt sehen. Zweitens rät sie nicht: Fragen zum Bedingungswerk beantwortet sie aus den hinterlegten Dokumenten und sagt dir, an welcher Stelle es steht.
Eine passende Ansprache vorbereiten
Frag nach einer Ansprache für einen Kunden. 34er AI nimmt die bereits erkannten Lücken und Wechselchancen als Grundlage und formuliert daraus einen Vorschlag.
Eintragen, ohne zu klicken
Sag im Chat, dass ein Kunde angerufen hat und du nächste Woche nachfassen willst. 34er AI legt Kontakt, Notiz und Aufgabe an. Du bestätigst.
Antworten auf Bedingungswerksfragen
Frag nach Selbstbeteiligung, Wartezeiten oder Ausschlüssen. 34er AI antwortet aus den hinterlegten Dokumenten des Vertrags — mit Verweis auf die Stelle.
Leistungsvergleich zweier Tarife
Leg zwei Tarife nebeneinander. 34er AI stellt die Unterschiede gegenüber, die für deinen Kunden zählen — als Grundlage für dein Gespräch.
Bestandsanalyse
Frag, wo in deinem Bestand Chancen liegen: auslaufende Fremdverträge, offene Lücken, lange nicht kontaktierte Kunden. 34er AI stellt dir die Liste zusammen.
- 34er AI schlägt vor.
- Sie sieht ausschließlich dein Konto. Dieselbe strikte Datentrennung wie überall im CRM.
- Deine Daten werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.
Was du davon hast
Im Schnitt gehen 12 Stunden pro Woche an Bürokratie verloren.1
Kein Werkzeug um des Werkzeugs willen. 34erCRM zahlt auf die vier Ziele ein, die im Vertrieb zählen.
Mehr Einnahmen
Weniger Verwaltung heißt mehr Zeit am Kunden. Mehr Beratungsgespräche, mehr Abschlüsse und keine vergessene Fälligkeit, die ein anderer für dich umdeckt.
Weniger Ausgaben
Ein Abo statt vieler: Buchungstool, To-do-App und Terminplaner kosten einzeln schnell 30–70 € im Monat. Hier ist alles im Preis. Du sparst dir das Tool-Sammelsurium.
Mehr Zeit
Online gebuchte Termine landen samt Kontakt direkt im Kalender, die Bestätigung verschickt das System selbst. Das sind die Handgriffe, die sich sonst über den Tag summieren.
Volle Kontrolle
Kontakte, Verträge, Termine und Aufgaben an einem Ort. Nichts fällt durchs Raster. Du siehst auf einen Blick, wo du stehst, und behältst deinen Bestand in der Hand.
Warum es 34erCRM gibt
„Ich habe jahrelang mit einem CRM gearbeitet und Stunden damit verbracht, es auf meinen Arbeitsalltag zu optimieren. Dann kam mir der Gedanke: Warum schaffe ich nicht so ein CRM, das auf unseren Arbeitsalltag optimiert ist?“
Christopher Behr, Ausschließlichkeitsvermittler. Ich kenne die Probleme aus meiner täglichen Beratungspraxis und baue die Lösung selbst.
Die ganze GeschichteZuletzt geliefert
RoadmapSeptember 2026
Dokumente direkt im CRM erstellen und bearbeiten
September 2026
Dateien direkt im KI-Chat hinzufügen
September 2026
E-Mails direkt aus dem KI-Chat vorbereiten und versenden
So geht es weiter
Wir nennen bewusst Reihenfolge statt Datumsversprechen: Geliefert wird, was getestet ist.
Heute · Läuft
Der Kern ist produktiv
Kontakte und Unternehmen mit kompletter Historie, Verträge und Lücken-Matrix, Vorgänge und Pipeline, Kalender und To-dos, Notizen und Dokumente, Online-Terminbuchung, Automationen, Berichte & Analysen sowie Import und Export. Dazu Sicherheit und strikte Datentrennung.
Q4 2026
Feinschliff findet statt
Feinschliff und die ersten Beta-Tester. Wer auf der Warteliste steht, wird ausgewählt und testet vor allen anderen.
Häufige Fragen
Kurz beantwortet
Ich nutze schon ein CRM. Kann ich wechseln?
Ja, dafür gibt es den Import-Assistenten: Kontakte, Vorgänge und Notizen ziehen aus deinem bisherigen System mit um. Du fängst nicht bei null an.
Mache ich mich abhängig?
Nein. Deine Daten gehören dir: vollständiger Export jederzeit per Selbstbedienung, Löschung inklusive. Das ist bei uns Grundrecht und keine Anfrage wert.
Warum nur für Ausschließlichkeitsvermittler?
Weil spitz besser ist als breit: Ein-Gesellschafts-Prinzip, Spartenlogik und Lücken-Matrix passen nur, wenn man den AO-Alltag wirklich kennt. Dafür passt es dann richtig.
Kann ich es vorher testen?
Ja, zwei Monate kostenlos, und zwar das vollständige Paket mit allen Zusatzbausteinen.
Bin ich an lange Laufzeiten gebunden?
Nein. Jährlich zahlen lohnt sich (59 € brutto statt 79 € brutto), aber du kannst auch monatlich zahlen und jederzeit zum Laufzeitende kündigen. Deine Daten nimmst du per Export jederzeit mit.
Wann geht's los?
Der Start ist für Q1 2027 geplant; die Registrierung öffnet schrittweise. Trag dich auf die Warteliste ein, dann gehörst du zu den Ersten.
Sei von Anfang an dabei und teste direkt ab Launch.
Beim Start 2 Monate kostenlos testen.
Quellen
- Branchenschätzung.
- Branchenschätzung laut GDV-Angaben (zitiert in der Fachpresse zur BVK-Strukturanalyse), 2023.
- Branchenschätzung laut BVK-Strukturanalyse 2022/2023 (Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute), 2023.
- Branchenschätzung typischer Einzelpreise separater Werkzeuge (Online-Terminbuchung, Aufgaben-/To-do-App, Kalender- und Planungstool), Stand 2026.
- Quelle: Harvard Business Review, „The Short Life of Online Sales Leads“ (Oldroyd/McElheran/Elkington), 2011.